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鋁價未來走勢將適度看跌,但不必過分恐慌

2021-11-05

電解鋁市場近來罕見的暴跌。短短數日內,從每噸24500元/噸下降到18640元/噸,跌幅近30%。期價更差。

許多合同都直接突破了每噸1.9萬元的低價。從中不難看出,今年年初電解鋁市場的上漲趨勢可能已經結束。實際上,鋁價大跌的原因其實是煤炭價格的下跌。

近幾個月來,煤炭價格暴漲在國民經濟和基礎經濟發展中都觸及了一個敏感問題。針對這一問題,近日,國務院專門組織了煤炭生產成本調查,旨在了解我國煤炭的實際生產成本,為煤炭的調控提供依據。自此以后,不少煤炭企業紛紛降價,有的甚至直接降價降價一半,這就大大緩解了電力企業的壓力。許多電廠主要利用國內電廠來增加庫存。幾乎所有的電廠現在都擁有超過7天的警戒線。它保證了煤炭價格今后的進一步下跌。

電解鋁生產成本是電力生產的重要組成部分。目前,國內一噸鋁消費量約為13000度左右,煤炭價格大幅下跌是此次鋁價大跌的主要原因。然而,就目前的數據而言,鋁仍短缺,所以不必過度恐慌。然而,鋁價格近幾個月大幅上漲,仍然影響到鋁業的基本需求。

此前,國家發布了第四批儲備鋁,當時每噸鋁的交易價格高達2美元。然而,隨著鋁價上漲,不少鋁加工企業對鋁終端需求萎縮,開始謹慎看待鋁深加工產能擴張,鋁水將相應減少,而鋁錠價格較低時,鋁錠可以長期存放,以備不時之需。

在供應方面,受限用電和耗能雙重控制的雙重影響,云南、內蒙古、新疆、貴州等省開始增加電解鋁產能。云鋁產量有限七十七萬噸,云南神火集團半數產能,全球Z大的鋁電企業魏橋創業集團宣布,將暫停電解鋁向云南轉移。

因為煤炭企業大多是國有企業,監管相對比較容易,國內的電解鋁生產企業大多是以魏橋集團為主的民營企業。電解鋁生產原料涉及多個方面,各企業之間的成本控制有較大差異,而中鋁、魏橋等企業整個產業鏈布局成本均高于行業平均水平。盡管2017年鋁價低迷,魏橋旗下鋁板公司中國宏橋仍然獲得51.19億元的凈利潤,而信發集團去年凈利潤只有260億元。這些大企業合理控制成本,適度降低鋁價,對培育和擴大鋁需求,提高高質量企業的市場份額有著重要作用。

因此,鋁價未來走勢可以適度看漲,但不必過度恐慌。此次暴跌只是試水性探底,未來鋁價會溫和下跌,更多優質企業將備受挑戰。


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