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持續飆升的鋁價今日微跌,鋁價上漲跟限電有關?

2021-09-30

鋁業:成本中心持續攀升,能耗兩次控制限電,關注下游需求。

01鋁價在第四季度有望持續增長,鋁價仍有支撐。

以氧化鋁為主要原料,目前以成本為原料。氟化工價格持續走高,且Z近一些省份的網價有所上漲,9月份,電費將每噸480元左右。如不能解決原料問題,成本將繼續上漲。


02能源消耗雙重控制限電限制,供不應求的格局已經形成。

據計算,今年以來,受能源消耗雙重控制、缺電、缺煤以及自然災害等因素影響下,電解鋁年產能已接近300萬噸,受到影響的總產能大約是高峰時期生產能力的7.5%左右;另一方面,目前上游的減產周期尚未完全體現出來。若將來出現新的減產,供應緊張的局面將持續。

03需求方受電限限制的影響,預期旺季將出現干擾。

為進一步擴大限電限制,江蘇、廣東、山東等下游鋁加工大省企業已收到限電停產通知,并不排除未來可能擴散;碳中和需求仍在高速發展,在汽車、房地產、電力電纜的季節旺季,要注意限電對需求的持續影響,這是新能源汽車和光伏發電發展的一個很高的增長速度。

04總結

今年,由于全國疫情防控總體規劃和經濟社會發展成果不斷鞏固,外貿連續15個月實現同比增長,鋁制品出口有所增加,電解鋁消費需求有所增加;國家電網工作會議提出,有望開工建設。到2022年,中國將建成十多座特高壓變電站,對鋁電纜的需求將持續增長;在房地產大年竣工的大背景下,累計竣工面積比去年保持高水平。短期內,房地產行業對電解鋁的需求難以明顯減弱;電子行業的繁榮持續刺激了鋁箔的消費需求;光伏、風能等新能源行業對電解鋁的需求邊際增加。

中秋節前后,限電效應已經從供應商擴大到需求方。在廣東、江蘇、山東中小企業中,鋁電纜、鋁箔、鋁型材受影響較大。鋁價受到沉重壓力,利潤受到嚴重擠壓。黃金季節還沒有出現,十一假期前備貨的熱情也有所減弱,導致了電解鋁的社會庫存上升而非下降。銀十消費預期令人擔憂,市場開始關注需求波動。我們認為,潛在的消費需求并未消失,只是不可抗力的階段性推遲。國家電網還表示,應盡量避免切換和限制用電。隨著電力短缺的緩解,消費者的需求或將會恢復。


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